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グリーンフィールド・リサーチから始めるM&A アドバイザリーサービス - グリーンフィールド・リサーチとは文字通り、大きな原野に所在する企業群から戦略に合致する企業を発掘すことを意味します。戦略的な企業買収、合弁、資本参加、パートナーシップ、アライアンスなどを計画する場合、戦略目的に合致する企業を探す必要があります。しかしながら、売却を表明している企業の中に、戦略目的に合致する企業が存在する可能性は極めて低いと思われます。また、大きなコンサルティング会社に買収候補先の発掘調査を依頼するだけで多額のフィーを要求されることがあります。Takenaka Partnersは企業の方々と投資・買収目的、事業内容、買収の条件、対象企業取り上げ基準等々を整理し、グリーンフィールド・リサーチを行うことで戦略に合致する投資・買収候補先をリストアップすることでき、更には、『戦略的パートナーシップ』をキーワードにして相手先にコンタクトする過程で、経営陣の意向、企業のより詳細な内容、投資・買収を含めた可能性を確認することができます。そして、グリーンフィールド・リサーチから始まり、買収ターゲットの選定／買い手候補先の発掘、業界/市場調査分析は本よりデューデリジェンスの実施、売（買）価格の算定、案件の付加価値評価、契約条件交渉、クロージングサポート、ポスト・トランザクション・マネジメントサービス等、一連の業務を行います。その総合サービスを報酬体系を工夫することによって、ご依頼いただく企業の方々にもメリットがある総合的なアドバイザリーサービスの提供が可能になると確信しています。Takenaka Partnersは小さい着手金（リテーナー手数料）でグリーンフィールドサーチを行い、自らも先行投資をしてプロジェクトのリスクを一緒にに負いつつ、エンゲージメントを成功裏に完了できるよう最大限の努力をお約束します。このサービスは、Takenaka Partnersが他のコンサルティング会社・インベストメントバンクと差別化を図っている一例です。過去の案件事例をご覧になりたい方は、下記の “グリーンフィールド・リサーチ・エンゲージメント事例”をクリックしてください。
グリーンフィルド・リサーチ・エンゲージメント事例
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財務・ビジネスデューディリジェンスサービス - M&A 等 ターゲット企業の過去・将来の財務状況、ビジネスに関するデューデリジェンスを実施し、当該取引並びにターゲット企業のビジネスに関する潜在的なリスクを明らかにしていきます。当該企業の売上げ、収益、情報の質、財務・会計システム、諸手続き・プロセス、収益に影響を与える異常な取引、計上されていない数値、簿外資産・負債、組織（マネジメント及び従業員）、取引先とのビジネス、その他事項を分析し、その結果を報告いたします。
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企業価値評価（Valuation）サービス - ディスカウント・キャッシュフロー法、類似企業比較法、類似買収事例法など当業界で標準的に使用する方法を用いて、企業の企業価値、株式価値などの売（買）価格の算定、案件の付加価値評価を行います。
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資本増強・資金調達に関する支援サービス - 研究開発、流動性確保, 資本支出、他の重要戦略遂行に必要な資金調達が必要な場合、北米、アジア地域の戦略的パートナー、ファイナンシャルパートナーから資金供給先を探します。
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ディールストラクチャー構築及び各種交渉サービス - M&A等の取引にかかるディールストラクチャー、契約条件などの構築、アドバイスを行います。また、初期の段階からの協議・交渉、契約条件に関する交渉に至るまで必要な支援、アドバイスを行い、クロージングサポート等の業務を行います。
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ポスト・トランザクション・マネジメント・サービス - 各種M&Aに係るクロージング後の円滑な移行、事業統合及び、企業価値を最大限に高めるための提言、人事管理等々の事業支援サービスを提供いたします。
