20 Aug 竹e中パートナーズはYushiro Manufacturing America, Inc. (ユシロ化学工業株式会社の100%米国現法) のQualiChem, Inc.の買収についてファイナンシャル・アドバイザーを務めました。

竹中パートナーズはYushiro Manufacturing America, Inc. (ユシロ化学工業株式会社の100%米国現法) のQualiChem, Inc.の買収についてファイナンシャル・アドバイザーを務めました。

アジアNo.1 の金属加工油剤メーカー、ユシロ化学工業株式会社は、北米を中心に金属加工油剤及び水処理剤の製造販売を行っているQualiChem, Inc.(以下、「QualiChem社」) の発行済株式の100%を、米国現法Yushiro Manufacturing America, Inc.(以下、Yuma社)を通じて買収したことを発表しました。

ユシロ化学工業はグローバル化推進を中期経営計画の重要方針に掲げ、米国、中国及び東南アジア、インドに進出し、事業拡大を図ってきました。QualiChem社は北米市場を事業基盤とした金属加工油剤メーカーであり、欧米系顧客を主体とし、充実した代理店を活用して航空機、医療機器分野といった非自動車分野への展開で事業を拡大しています。今後はQualiChem社の北米における販売チャネルを活用したYuma社の製品の拡販、原材料調達及び技術面でのシナジー、更に将来的には北米以外の拠点の活用により、効果的な事業拡大につなげることが可能である、としています。

竹中パートナーズは、この取引に関してYushiro Manufacturing America, Inc.のファイナンシャル・アドバイザーを務めました。本案件は、売り案件の中から買収先・アライアンス先を探すのではなく、企業戦略に合った買収先・アライアンス先をプロアクティブに発掘してターゲットを絞り込む竹中パートナーの『グリーンフィールドリサーチから始める企業買収』に沿って行い、成果を上げたものです。調査後、ショートリスト化をして実際に企業訪問を行い、比較検討しながら最終ターゲット企業を探していく手法です。最終ターゲットを決定するのに2-3ヶ月の時間を要しますが、最終的に選ぶ企業は、地域、業容、規模、シナジーなど買収基準に合致する企業ですから、買収後の事業推進、事業拡大などの買収目的を達成するにも成功率は高くなります。グローバル化を推進するためのM&A・アライアンスなどの戦略的取引を志向される場合には、是非ご利用いただく価値があると、自信を持ってお薦めいたします。



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